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本周向市场净投放700亿元
(市场评论)
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2011年8月13日

市场消化美国评级下调

毛文勇

  欧、美债务危机以及美国评级历史上首次下调,引发全球金融动荡,无论是股市、大宗商品,还是汇市,避险情绪在本周得到了极大的宣泄,道指创下2008年以来单日最大跌幅,纽约原油期货创年内最低75.71等等,非美货币在周初大幅度下滑;而随着联储会议表明,美国将继续维持超低利率至2013年,好于预期的量化宽松后,紧张情绪有所缓和,非美货币得以小幅度反弹。

  后市来看,鉴于美国评级下调消息的逐步消化,以及美国就业报告稍微缓和了对美国经济迅速陷入衰退的担忧,市场重心可能重新回到欧洲方面。欧洲央行购买二线国家国债能否避免危机蔓延,法国一度成为市场摧残想象对象;金融市场监管机构实施新的卖空禁令能否止住恐慌,或成为市场走势关键。

  人民币/美元本周突破原先稳定上行态势,出人意料大幅度上行,创下新高。消息面:7月通胀再创新高,而随着美联储货币政策转换遥遥无期,美元指数走高几率小,流动性将推高大宗商品价格,或将加剧中国通胀压力。本周发改委官员称将更加坚定推进汇率改革步伐;本周人民币/美元大幅上冲,或表明中国政府可能更看重用汇率工具来抗击通胀。目前海外人民币/美元一年期报价为6.29,暗示人民币/美元仍有上涨空间。

  避险货币本周宽幅动荡:上周日本央行干预后,美元/日元一度回升到80整数位。本周日本官方持续对市场提出警告,将密切关注日元单边波动。但市场仍如期继续测试央行底线,美元/日元再次回到历史低位附近,关注日本央行干预决心,参照历史,一般需要各国央行共同干预才能扭转趋势;美元/瑞郎本周创下历史新低0.708后,瑞士央行亦对汇市实施干预,推动美元/瑞郎回升到0.756附近位置。目前来看,由于全球经济复苏的复杂性,避险货币难以真正下探。

  欧元/美元本周一度借利好上攻下行趋势线,但最终仍无功而返,下周倾向于维持在1.396-1.432区间运行。

  交行常州分行 毛文勇

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